Yoli – L’assistant
financier numérique pour vos clients

Yoli – répond à vos exigences

Avec Yoli, vous pouvez fournir à vos clients, à des acheteurs potentiels ou à d’autres groupes ciblés un assistant numérique pour les aider dans beaucoup d’aspects de leur vie. Vous décidez exactement à quoi l’application individuelle pour vos clients devrait ressembler, et nous faisons de Yoli une solution en marque blanche dans votre style et votre ressenti.

Vos avantages en un coup d’œil

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Placement de produit précis

La fonctionnalité de gestion de contrat intelligente vous permet de présenter vos produits au bon moment. Vous augmentez l’efficacité de vos actions planifiées et vous épargnez du temps précieux.

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Peu d’efforts

Vous ne faites aucun effort informatique. Si vous avez votre propre solution, vous pouvez aussi intégrer facilement Yoli en utilisant notre API.

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Revenu complémentaire

Avec notre modèle de partage de revenu, vous avez la possibilité de générer de nouveaux revenus. Vous recevrez un partage sous la forme de commissions obtenues via les Smart Actions pour les changements de contrats ou actes similaires avec Yoli.

1. Gestion de contrats

Gestion de contrats – sans papiers

Les clients ont la possibilité de lier leurs comptes bancaires avec Yoli. En évaluant les paiements, notre technologie reconnait automatiquement toutes les valeurs et contrats. Les contrats peuvent aussi être ajoutés manuellement et équipés d’autres détails. De plus, Yoli peut automatiquement importer des documents depuis les portails en ligne, qui peuvent être aussi importés manuellement.

De ce fait, tous les contrats, documents et transactions sont préparés et classés dans un lieu, sans problèmes de papiers. Les contrats peuvent être changés ou annulés en seulement quelques clics.

2. Établir le profil client

Des recommandations qui suscitent vraiment des actions

Des algorithmes intelligents reconnaissent les moments de changements de vie, par exemple un déménagement, un mariage, ou un changement de travail, et vous donne des recommandations appropriées avec vos produits. Par exemple, des montants de transaction de contrats augmentés, des périodes d’annulation arrivant à expiration, des possibilités d’épargne et bien plus peuvent être automatiquement identifiées et communiquées à l’utilisateur instantanément via le Smart Feed. Si un utilisateur achète des actions, Smart Feed présentera les informations en lien avec la situation du marché boursier du fabricant de voiture.

Un autre exemple est Smart Alerts, où les factures importées automatiquement sont assignées à un contrat. Les événements importants sont rappelés aux utilisateurs qui reçoivent des conseils individuels utiles qui concernent leur situation financière, que ce soit la fin d’un contrat, un changement de pneu impayé ou la déclaration d’impôts. Grâce à des Smart Actions adaptées, l’utilisateur peut réagir immédiatement et changer ou annuler un contrat en quelques clics ou simplifier la déclaration d’impôts et la fournir en peu de temps.

3. Aperçu financier

La situation financière en un coup d’œil

L’utilisateur peut voir tous les contrats, documents et transactions disposés de façon transparente. À n’importe quel moment, il peut voir combien d’argent a été dépensé pour quelle situation, et combien d’argent reste disponible pour le reste du mois. Un usage régulier va aussi garantir la possibilité de créer une prévision individuelle, aidant le client à prendre des décisions financières plus intelligentes, avant qu’il ne soit trop tard.

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