Nos services en infogérance

Service de transfert de compte

C’est la manière dont les comptes sont transférés aujourd’hui !

Vous avez convaincu un nouveau client de vos résultats, et ce dernier veut maintenant créer un compte avec votre institution bancaire ? Excellent ! Renforcez votre service clients et facilitez les transferts.
Avec le service de transfert de comptes de fino, tout ne prend que quelques minutes. Votre client n’a besoin que de se connecter sur le système bancaire en ligne et de retirer les informations de compte. Dès lors, nous pouvons automatiquement identifier tous les partenaires de paiement le plus rapidement possible. Après cela, votre client choisit les partenaires de paiement qu’il veut reprendre et en ajoute d’autres manuellement. Il n’a ensuite besoin que de supprimer son ancien compte. Nous créerons toutes les lettres adéquates aux partenaires de paiement pour le client et nous les enverrons automatiquement si nécessaire. Enfin, le client reçoit un résumé de toutes les procédures par e-mail. Dans cette procédure, nous respectons bien évidemment toute la législation européenne sur la protection des données.

Bildschirmfoto1
Statut de
transfert actuel

Votre client peut vérifier la transition actuelle de leurs partenaires de paiement et effectuer des modifications à n’importe quelle étape, si nécessaire.

Bildschirmfoto1
Le profil-
de l’utilisateur

Identifiez la situation de vie individuelle de votre client et utilisez le potentiel pour faire des offres sur-mesure.

Bildschirmfoto1
Transfert
flexible

Chez soi sur le PC, en chemin avec la tablette ou via votre smartphone : le transfert de compte fino peut être utilisé n’importe où avec une flexibilité totale.

Aide au transfert de compte

Le transfert de compte conforme à la législation pour nos comptes de paiement

Fino vous aide avec le transfert de compte, conforme à la législation, pour les comptes de paiement. Nous aidons le conseiller en remplissant une autorisation numérique et en la transmettant automatiquement à l’ancienne banque. Le conseiller sera informé de tout changement au cours de la procédure pour s’assurer du respect de tous les délais légaux. Le client peut décider s’il veut vérifier ses partenaires de paiement par lui-même ou avec le conseiller avant que nous leur informions. La nouvelle autorisation de la banque finit automatiquement dans l’outil, qui nous le notifiera. Vérifiez l’autorisation et téléchargez les données de transmission de votre client. Nous les transmettrons à la nouvelle banque, fini les fax ennuyants ! À nouveau, nous exposerons tous les délais légaux nous vous informerons dès qu’une action sera nécessaire.

Bildschirmfoto1
Contrôle des
délais automatiques

Le contrôle des délais légaux grâce à des relances automatiques. La procédure entière est conforme à la législation sur les comptes de paiement.

Bildschirmfoto1
Solution
tout-en-un

La création, l’envoi et l’enregistrement des autorisations. Le rapport complet, la gestion des commandes ainsi que la gestion du flux de travail.

Bildschirmfoto1
Aperçu
intuitif

Vos employés bénéficient de clarté à tout moment pour les nouveaux ou anciens récépissés bancaires, l’urgence, les dates des factures et les dates d’échéances. L’aperçu peut être trié et filtré.