Yoli – El asistente digital
financiero para tus clientes

Yoli – satisface tus
requisitos

Con Yoli, puedes proporcionar a tus clientes, a posibles compradores y/o a otros grupos, un asistente digital para apoyarlos en muchas áreas de sus vidas. Podrás decidir exactamente cómo debería ser la aplicación individual para tus clientes y nosotros nos encargaremos de crear Yoli como solución de marca blanca.

Tus ventajas
en un vistazo

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Colocación precisa del producto

La función de gestión inteligente de contratos te permite presentar tus productos en el momento exacto. Aumenta la eficiencia de tus acciones planificadas y ahorra tiempo valioso.

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Esfuerzo
mínimo

No tendrás que hacer ningún esfuerzo IT. En caso de que tengas tu propia solución, podrás integrar Yoli fácilmente, utilizando nuestra API.

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Ingresos adicionales

Con nuestro modelo de reparto de ingresos, tienes la opción de generar nuevos ingresos. Recibirás una parte en forma de comisiones obtenidas a través de Acciones inteligentes para cambios de contrato y similares en Yoli.

1. Gestión de contrato

Gestiona contratos – sin papeleo

Los usuarios pueden vincular Yoli a sus cuentas bancarias. Valorando los pagos, nuestra tecnología reconoce automáticamente todos los valores y contratos. Además, los contratos pueden agregarse manualmente y anotarse con más detalles. Asimismo, Yoli puede importar documentos de forma automática desde portales en línea, que también se puede complementar con carga manual.

De este modo, se preparan todos los contratos, documentos y transacciones de forma transparente y se archivan en una única ubicación – sin mucho papeleo. Se pueden cambiar o extinguir contratos en pocos clics.

2. Perfil de cliente

Recomendaciones que provocan acción

Los algoritmos inteligentes reconocen momentos importantes de la vida, por ejemplo, una mudanza, un matrimonio o un cambio de trabajo – y proporcionan recomendaciones útiles relativas a tus productos. Por ejemplo, el aumento de los importes de las transacciones contractuales, los períodos de cancelación que finalizan, los potenciales de ahorro y mucho más se pueden identificar automáticamente y comunicar al usuario en tiempo real a través de Smart Feed. Si un usuario compra acciones, Smart Feed mostrará noticias adecuadas relacionadas con la situación del mercado de valores del fabricante de automóviles.

Otro ejemplo son los Smart Alerts (Notificaciones Inteligentes), que permiten asignar automáticamente facturas importadas a su respectivo contrato. Además, se les recordará a los usuarios de eventos importantes y se les dará consejos útiles en base a su situación financiera – ya sea una extinción de contrato, un cambio de neumáticos o la declaración de impuestos. Gracias a los Smart Alerts, los usuarios pueden tomar cartas en el asunto de forma inmediata y, por ejemplo, cambiar o extinguir un contrato en pocos clics o simplificar la declaración de impuestos y entregarla en poco tiempo.

3. Visión general de las finanzas

Tu situación financiera en un vistazo

El usuario podrá ver todos sus contratos, documentos y transacciones de forma transparente. En cualquier momento, podrá consultar el dinero gastado y el dinero que le queda para finalizar el mes. Además, el uso regular también asegurará la posibilidad de crear un pronóstico individual, ayudando al cliente a tomar decisiones financieras más inteligentes, antes de que sea demasiado tarde.

¿Tienes preguntas o
una simple curiosidad?