Yoli – Der digitale
Finanzassistent für Ihre Kunden

Yoli ganz nach Ihren
Anforderungen

Mit Yoli können Sie Ihren Kunden, Interessenten und anderen Zielgruppen einen digitalen Assistenten zur Verfügung stellen, der sie in vielen Lebensbereichen unterstützt. Sie entscheiden, wie genau der Anwendungsfall für Ihre Kunden aussehen soll und wir stellen Yoli als White-Label-Lösung in Ihrem Look-and-Feel zusammen.

Ihre Vorteile
auf einen Blick

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Punktgenaue Produktplatzierung

Das intelligente Vertragsmanagement ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte genau zum passenden Zeitpunkt vorzustellen. Sie erhöhen die Effizienz Ihrer Maßnahmen und sparen wertvolle Zeit.

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Wenig
Aufwand

Auf Ihrer Seite entsteht kein IT-Aufwand. Sollten Sie über eine eigene Lösung verfügen, können Sie Yoli auch einfach über unsere API integrieren.

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Zusätzliche Einnahmen

Mit unserem Revenue-Share-Modell haben Sie die Möglichkeit, darüber hinaus neue Einnahmen zu generieren. Wir beteiligen Sie an Provisionen, die durch Smart-Actions für Vertragswechsel und Ähnlichem in Yoli erzielt werden.

1. Vertragsmanagement

Verträge verwalten ganz ohne Papier

Kunden haben die Möglichkeit, ihre Bankkonten mit Yoli zu verknüpfen. Über die Zahlungen erkennt unsere Technologie automatisch alle Werte und Verträge. Ergänzend dazu lassen sich Verträge manuell hinzufügen und mit Detailangaben versehen. Zudem kann Yoli automatisch Dokumente aus Online-Portalen importieren, die ebenfalls per manuellem Upload ergänzt werden können.

Somit sind sämtliche Verträge, Dokumente und Buchungen – ohne Papierchaos – übersichtlich aufbereitet an einem Ort abgelegt. Verträge lassen sich mit wenigen Klicks wechseln und kündigen.

2. Profiling des Kunden

Empfehlungen, die wirklich zum Handeln anregen

Intelligente Algorithmen erkennen Life Changing Moments, zum Beispiel einen Umzug, eine Hochzeit oder einen Arbeitgeberwechsel und geben passende Vorschläge in Einklang mit Ihren Produkten. So können zum Beispiel erhöhte Vertragsabbuchungen, ablaufende Kündigungsfristen, Einsparungspotenziale und vieles mehr automatisch identifiziert und dem Nutzer in Echtzeit über einen Smart-Feed mitgeteilt werden. Hat der User beispielsweise Aktien gekauft, zeigt der Smart Feed auf Wunsch passende News zur Börsensituation des Automobilherstellers an.

Ein weiteres Beispiel sind Smart Alerts, wenn automatisch importierte Rechnungen einem Vertrag zugeordnet wurden. Somit werden Nutzer an wichtige Ereignisse erinnert und erhalten individuelle und hilfreiche Tipps rund um ihre finanzielle Situation – ob es sich um eine Vertragskündigung, den fälligen Reifenwechsel oder die Steuererklärung handelt. Dank passender Smart Actions kann der Nutzer sofort reagieren und beispielsweise einen Vertrag mit wenigen Klicks wechseln oder kündigen bzw. die Steuererklärung vereinfachen und in kurzer Zeit abgeben.

3. Finanzübersicht

Die finanzielle Lage auf einen Blick

Der Anwender sieht sämtliche Verträge, Dokumente und Buchungen übersichtlich aufbereitet. Jederzeit hat er den Überblick, wie viel Geld er wofür ausgibt und wie viel er in diesem Monat noch zur Verfügung hat. Durch die regelmäßige Nutzung besteht außerdem die Möglichkeit einen individuellen Forecast zu erstellen, der dem Kunden hilft, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen, bevor es zu spät ist.

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