Sie haben einen Kunden von Ihren Leistungen überzeugt und er möchte bei Ihrem Bankinstitut ein Konto anlegen? Prima. Unterstreichen Sie Ihren Service und erleichtern Sie ihm den Kontowechsel.
Mit dem fino-Kontowechselservice ist das Ganze in nur wenigen Minuten erledigt. Ihr Kunde muss sich lediglich in seinem Online-Banking-System anmelden und seine Kontoumsätze digital abrufen. Aus diesen identifizieren wir in kürzester Zeit automatisch sämtliche Zahlungspartner. Anschließend wählt Ihr Kunde einfach die Zahlungspartner, die er übernehmen möchte, oder fügt manuell weitere hinzu. Danach braucht er lediglich das alte Konto zu kündigen. Wir erstellen für den Kunden alle Anschreiben an die Zahlungspartner und versenden sie auf Wunsch automatisch. Im Anschluss erhält der Kunde eine Zusammenfassung aller Vorgänge per E-Mail. Selbstverständlich halten wir dabei sämtliche europäischen Datenschutzrichtlinien ein.
Ihr Kunde kann die tatsächliche Umstellung seiner Zahlungspartner nachvollziehen und bei Bedarf jederzeit editieren.
Identifizieren Sie die individuelle Lebenssituation Ihres Kunden und nutzen Sie das Potential um ihm passgenau Angebote anzubieten.
Ob zu Hause am PC, mit dem Tablet oder unterwegs am Smartphone – der fino-Kontowechsel lässt sich vollkommen flexibel von überall nutzen.
fino unterstützt Sie mit einer ZKG-konformen Kontowechselhilfe. Wir unterstützen den Berater beim Ausfüllen einer digitalen Ermächtigung und übertragen diese automatisch an die Altbank. Der Berater wird über jede Veränderung im Prozess informiert, sodass die gesetzlichen Fristen eingehalten werden. Der Kunde kann wählen, ob er seine Zahlungspartner alleine oder zusammen mit dem Berater prüfen möchte, bevor wir diese automatisch informieren. Die Ermächtigung der Neubank landet automatisch im Tool und Sie werden darüber benachrichtigt. Prüfen Sie die Ermächtigung und laden Sie die Umsatzdaten des Kunden digital hoch. Wir übermitteln diese für Sie an die Neubank. Kein lästiges Faxen mehr. Auch hier zeigen wir die gesetzlichen Fristen an und informieren Sie, sobald Handlungsbedarf besteht.
Überwachung der gesetzlichen Fristen durch automatisiertes Mahnwesen. Der gesamte Prozess richtet sich nach den Vorgaben des Zahlungskontengesetzes.
Erstellung, Versand und Erfassung der Ermächtigungen. Umfassendes Reporting und Auftragshistorie sowie Workflowmanagement.
Ihre Mitarbeiter haben stets den Überblick über aktuelle Neu- und Altbank-Tickets, Dringlichkeit, Eingangsdatum und Fristablauf. Die Übersicht ist sortier- und filterbar.
Mehr Übersichtlichkeit, Gebühren sparen, Gewinne und Verluste direkt miteinander verrechnen … Es gibt viele Gründe, weshalb Kunden ihr Depot wechseln wollen. Sie als Finanzdienstleister wiederum profitieren davon, wenn Ihre Kunden sämtliche Depots zentral bei Ihnen haben, indem Sie sie besser beraten und damit binden und so zusätzliches Wachstum generieren können. Mit unserem passenden Produkt gestaltet sich für Ihre Kunden und für Sie der Depotwechsel so einfach wie möglich. Dabei berücksichtigt der fino-Depotwechsel sämtliche steuerrechtlichen Szenarien. Dieser Service steht als flexibel anbindbare Stand-alone-Lösung zur Verfügung. Der Kunde kann danach in nur drei Schritten einen vollständigen Depotwechsel vornehmen. Der gesamte Prozess erfolgt in einem gesicherten, zertifizierten deutschen Rechenzentrum. Die Auftragsdatenverarbeitung ist transparent und persönliche Kundendaten werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz nicht gespeichert. Die Übertragung der Daten erfolgt zu jedem Zeitpunkt verschlüsselt.
Freistellungsaufträge werden beim Wechsel automatisiert identifiziert und übertragen.
Der Depotwechsel lässt sich für Kunden in weniger als fünf Minuten vornehmen.
Kunden können flexibel und überall ihre Depots zur Bank ihrer Wahl transferieren.
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